El Circuit Breaker del Trading representa los umbrales en los que se detiene la negociación en todo el mercado por caídas de un solo día en el índice S&P 500 en el NYSE.

A lo largo de los años en la bolsa de valores han existido momentos de crisis y de pánico.

Durante estas crisis, los inversionistas han experimentado momentos de miedo irracional que los han hecho vender sus posiciones de forma abrupta. En consecuencia se provocan grandes caídas en los mercados financieros como el Flash Crash del 2010.

Para evitar este tipo situaciones, se ha implementado el “Circuit Breaker”.

¿Qué es un Circuit Breaker?

Esta herramienta es básicamente un sistema de protección en los mercados. Su principal propósito es interrumpir la actividad bursátil de forma temporal cuando hay caídas y variaciones atípicas.

Es una medida de precaución y mecanismos de anti-pánico que están diseñados para detener las negociaciones de un activo por unos minutos.

Su objetivo es dar tiempo a los inversionistas para comprender qué está pasando en el mercado. Primero para asimilar la información. Y segundo, para poder tomar una decisión basada en las condiciones del mercado.

Los interruptores automáticos detienen la cotización en los mercados de valores durante caídas dramáticas y se fijan en el 7%, 13% y 20% del precio de cierre del día anterior. Los Circuit Breakers se calculan diariamente.

Estos sistemas generalmente funcionan en tres fases. Sin embargo cabe aclarar, que depende de la bolsa sobre la que se esté hablando:

Circuit Breaker de Primer Nivel

Si el mercado sufre una variación superior a un porcentaje determinado con respecto al cierre de la sesión anterior, la negociación se paralizará durante un corto periodo de tiempo.

Generalmente se interrumpe entre 15 y 30 minutos.

Circuit Breaker de Segundo Nivel

Si después de que se regresa a la actividad, el mercado incrementa sus caídas hasta otro punto determinado, la negociación se paralizará por segunda vez.

En este momento se deja otro tiempo de respiro para el mercado.

Circuit Breaker de Tercer Nivel

Si finalmente, después de un tercer reinicio el mercado sigue cayendo, se pueden cerrar las negociaciones hasta la siguiente sesión.

¿Qué recomienda Veletta?

En primer lugar te recomendamos mantener la calma.

En segundo lugar, sabemos que a veces al ver este tipo de caídas en los mercados, puedes sentir el impulso de vender tus posiciones. Sin embargo, si tomas esta decisión, no podrás recuperar ese dinero, ya que al vender estarás perdido.

Por este motivo es que Veletta te ayuda a tomar la mejor decisión durante los momentos de estrés, ya que el tener una perspectiva a corto plazo es útil a largo plazo.

Descubre cómo los servicios de gestión de Veletta pueden proporcionarte un plan de inversión con un asesoramiento ante este tipo de situaciones.

Es en momentos como estos en que más sentido hace contar con un asesor en inversiones.

Hasta la próxima.

Para tu mejor entendimiento contrastamos los indicadores financieros, de inversiones o simplemente en una serie de datos en general, con los indicadores económicos.

¿Qué es un indicador?

Hay que establecer que hay muchos indicadores diferentes (ver PUNTOS CLAVE). En lo general, los indicadores son estadísticas que se utilizan para medir las condiciones actuales.  También se utilizan para pronosticar tendencias financieras o económicas.

En el mundo de la inversión, los indicadores suelen referirse a patrones de gráficas técnicas que se derivan del precio, el volumen o el interés abierto de un valor determinado. 

Los indicadores técnicos comunes incluyen promedios móviles, divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD), índice de fuerza relativa (RSI) y volumen en equilibrio (OBV).

En la economía, los indicadores generalmente se refieren a datos económicos que se utilizan para medir la salud general de la economía y predecir su dirección. 

Incluyen el índice de precios al consumidor (IPC), el producto interno bruto (PIB), las cifras de desempleo, y la inflación.

Puntos clave

• Los indicadores son estadísticas que se utilizan para medir las condiciones actuales, así como para pronosticar tendencias financieras o económicas.
• Los indicadores económicos son métricas estadísticas que se utilizan para medir el crecimiento o la contracción de la economía en su conjunto o sectores dentro de la economía.
• En el contexto del análisis técnico, un indicador es un cálculo matemático basado en el precio o volumen de un valor. Sus resultados son utilizados para predecir precios futuros.
• Indicadores técnicos también pueden ser derivados de cálculos más complejos o involucrados, llamados algoritmos. Esto para cualquier dato que se presta para una interpretación que dará como resultado una rentabilidad adecuada basada en decisiones tomadas sobre los mismos.
• Un indicador financiero clave de rendimiento se refiere a una medida cuantificable que se utiliza para medir el éxito de una empresa frente a un objetivo.
• Los indicadores comúnmente utilizados de la rentabilidad de una empresa incluyen el margen bruto y el margen operativo. También incluyen el margen neto y el rendimiento del capital (ROE: Return On Equity).

Comprensión de los indicadores financieros y de inversión

Los indicadores se pueden clasificar en términos generales como indicadores económicos e indicadores técnicos.

Te referimos a nuestro blog anterior para más detalles sobre los indicadores económicos.

Indicadores técnicos

En el contexto del análisis técnico, un indicador es un cálculo matemático basado en el precio o volumen de un valor, o en lo general una serie de datos sistemáticos. 

El resultado se utiliza para predecir precios futuros a cierto plazo.

Los indicadores más comunes de análisis técnico son el indicador de convergencia-divergencia de promedio móvil  y el índice de fuerza relativa.

En inglés son MACD – Moving Average Convergence Divergence y RSI – Relative Strength Index.

El MACD se basa en el supuesto de que la tendencia del precio de un activo negociado es volver a una línea de tendencia.

El RSI compara el tamaño de las subidas recientes con las bajas recientes para determinar el impulso del precio del activo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. 

Utilizando herramientas como el MACD y el RSI, los operadores técnicos analizan las gráficas de precios de los activos en busca de patrones que indican cuándo comprar o vender el activo en consideración.

Ejemplos de indicadores

Promedio móvil (MA)

El promedio móvil (MA) es un indicador técnico que se utiliza para identificar la dirección general, o tendencia, de una acción determinada. 

Su propósito es hacer más uniforme los datos históricos, reducir el ruido y reforzar la señal de precios, generando un precio promedio actualizado constantemente. 

Si el promedio (MA) se mueve en una dirección positiva (o negativa), eso es un signo alcista (o bajista) para la acción o el activo.

Índice de precios al consumidor (IPC)

Uno de los indicadores económicos más comunes es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este es simplemente el precio promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios de consumo. 

Los cambios en el IPC se utilizan para medir cambios en el costo de vida e identificar períodos de inflación o deflación.

En el momento de redactar este artículo (verano de 2021), los inversionistas están cada vez más preocupados. Les preocupa que el aumento de la inflación finalmente altere la carrera alcista en el mercado de valores. En abril de 2021, el IPC aumentó un 0.8%, lo que lo convierte en el mayor aumento en 12 meses desde septiembre de 2008.

Preguntas frecuentes sobre indicadores financieros y de inversión

¿Qué indicador económico describe la disminución general de los precios?

Un IPC en constante declive es un indicador de precios generalmente a la baja.

¿Qué es un indicador clave de rendimiento?

Un indicador clave de rendimiento se refiere a una medida cuantificable que se utiliza para medir el éxito de una empresa frente a un objetivo. 

Los KPI (Key Performance Indicator) comunes incluyen la ganancia neta, las ventas y la tasa de retención de clientes.

¿Cuáles son los indicadores financieros de la rentabilidad de una empresa?

Los indicadores comúnmente utilizados de la rentabilidad de una empresa incluyen el margen bruto, el margen operativo, el margen neto y el rendimiento del capital (ROE).

¿Qué es el indicador de progreso genuino?

El indicador de progreso genuino (GPI: Genuine Progress Indicator) es una métrica que se utiliza para medir la tasa de crecimiento económico de un país. 

A menudo se considera una medida más confiable del progreso económico que la cifra del producto interno bruto (PIB) más utilizada.

En un futuro te comentaremos más acerca de los indicadores técnicos, ya que abarca mucho más detalle.

El asesoramiento financiero personalizado es más importante que nunca

Cuando el mundo cambia, la experiencia cuenta. 

Con un asesoramiento personal a un bajo costo evitas hacer errores por la falta de experiencia.

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Es más, dado que Veletta en un asesor en inversiones independiente, siempre pondrán tus mejores intereses en primer lugar.

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