Comentario semanal
Esta semana continuará con los reportes trimestrales, dónde los protagonistas serán Amazon y Apple, completando los reportes de las “Magnificent Seven”, quienes han impulsado a los índices tecnológicos este año más de un 40%. Los inversionistas de Amazon se centrarán en la unidad de computación en nube, Amazon Web Services, cuyo crecimiento se desaceleró el trimestre pasado, pues mencionaron que la división continuó en abril. Por el lado de Apple, todo apunta a que la disminución de la demanda de los consumidores afectará a todos los productos como el iPhone y el iPad. Adicionalmente, existe la inquietud en ambas empresas sobre el desarrollo y perspectiva de sus inteligencias artificiales, de la misma manera que sucedió con las compañeras tecnológicas Micosoft, Meta, Google y Nvidia.
Continuando con los datos inflacionarios, este viernes se publicará el reporte de empleo de Estados Unidos, dónde se prevé que se haya relajado en el mes de julio, sin embrago, aún se interpretará que sigue fuerte para los altos niveles de tasa de interés que ha impuesto la Reserva Federal de Estados Unidos, siendo este el primer dato importante para la toma de decisión para aumentar, mantener o la menos probable, disminuir la tasa de interés de referencia americana.
Adicionalmente, el jueves el banco de Inglaterra tiene la batuta para aumentar en 25 puntos base o mantener la tasa de referencia, pues la inflación no se ha acelerado desde febrero y hay indicios de que las presiones generalizadas sobre los precios empiezan a ceder terreno. Sin embargo, mantienen aún una inflación lejana al objetivo de 2%, pues se coloca en 7.9% hasta el mes de junio, por lo que no hay que descartar un posible aumento de 50 puntos base, pensando que la siguiente reunión de política monetaria es hasta el mes de septiembre.
Por último, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha pedido a Coinbase detener todas las operaciones de criptomonedas a excepción del Bitcoin a través de un comunicado y posteriormente con una demanda, pues a consideración del presidente de la SEC Gary Gensler, estos instrumentos deben ser considerados como valores financieros negociables. Esto es un parteaguas, pues de ganar la demanda, se demostraría el poder que tiene el regulador de mercado sobre las criptomonedas, abriendo la puerta a posibles normas a imponer en este sector financiero aún sin regular.
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Índices en la apertura semanal
El S&P500 alcanza y oscila en su resistencia marcada en 4,600, en dónde creemos de reportar bien Apple y Amazon, podría romper con fuerza al alza, buscando su nuevo objetivo en 4,730.
El Nasdaq ajustó a su canal alcista de mediano plazo, en el cual creemos que se mantendrá oscilando para romper con fuerza la siguiente resistencia en 16,000 puntos con la temporada de reportes.
El Dow Jones superó su objetivo marcado en 35,500 puntos, tras su tercera semana consecutiva de ganancias, buscando el siguiente nivel de resistencia en 36,500 puntos.
El IPC de la BMV recuperó la parte alta del canal lateral que viene desempeñando desde enero del presente año, sin embrago consideramos un ajuste a el soporte de 52,000 puntos.
El tipo de cambio continua a la baja, marcando un nuevo mínimo $16.62, nivel no visto desde noviembre del 2015. Seguimos con la expectativa de que, con el aumento de tasas de la Fed, el tipo de cambio puede recuperar a los $18.00.
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Fuentes: Trading View; Investing, Bloomberg Línea.
NOTA
Dado que Veletta se está enfocando en estos tiempos principalmente en oportunidades en los mercados de EUA, para cubrir las inversiones contra las fluctuaciones de la moneda mexicana y además tomar ventaja de sus precios más predecibles, la mayoría de nuestro análisis se centra en los mercados de los EUA. Sin embargo, nos mantenemos al tanto de todos los eventos significantes que afectan los mercados globalmente, y especialmente en México, para identificar oportunidades emergentes y cambiantes.
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